AES Panamá Generation Holdings
AES Panamá Generation Holdings S.R.L. (el "Emisor") el 14 de agosto de 2020 emitió un total de US$ 1.380.000.000 de Notas Senior Garantizadas Senior (las “Notas”) a una tasa de 4.375%, con vencimiento el 31 de mayo de 2030. Las Notas se registraron de acuerdo a los lineamientos de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá y registrados en las bolsas de valores de Panamá y Singapur.
El Emisor es una empresa de responsabilidad limitada, organizada bajo las leyes de la República de Panamá, domiciliada en Panamá desde el 25 de marzo de 2020, en la sección mercantil del Registro Público de Panamá, Folio No. 155692836 con dirección comercial de Panamá Pacífico, International Business Park, Edificio 3855, Oficina 206, Corregimiento de Veracruz, Distrito de Arraiján, Provincia de Panamá Oeste, República de Panamá. Su accionista mayoritario indirecto es AES Corporation, una empresa registrada en la Bolsa de Valores de Nueva York, con presencia en 14 países en 4 continentes. También, está listada por la revista Fortune como una de las 500 empresas más grandes de la industria energética.
La emisión de las Notas se utilizó para el repago completo de las deudas existentes de AES Panamá, Gas Natural Atlántico y Costa Norte LNG Terminal y parcialmente la deuda de AES Changuinola (las “Empresas Operativas”), para diversificar el riesgo individual de estas y capitalizar el portafolio diversificado de activos con el que AES en Panamá cuenta para generar electricidad. El Emisor trasladó a las Empresa Operativas, vía contratos de deuda inter-compañía el monto de deuda correspondiente, para que estas lograran repagar sus endeudamientos individuales. Las notas están garantizadas por los contratos de deuda inter-compañías que el Emisor firmo con cada una de las Empresas Operativas, el dinero dentro del fideicomiso creado como parte de la estructura de financiamiento y las acciones de AES que fueron dados en prenda al fideicomiso.
Un gran lugar para trabajar
Somos un gran lugar para trabajar y una de las empresas más atractivas del sector: en el estudio realizado durante 2019 por el Great Place to Work Institute (GPTW) fuimos reconocidos como uno de los mejores lugares para trabajar en la categoría de más de 1000 personas. Asimismo, en la encuesta Empresas Más Atractivas para Trabajar (EMAT) de Tecoloco de 2019, logramos destacar entre los primeros 10 lugares en un ranking de 50 empresas.
Estos resultados son reflejo de nuestro esfuerzo por potenciar nuestras prácticas de valor e impulsar continuamente el crecimiento y desarrollo profesional de nuestros colaboradores, siendo conscientes de la importancia de construir una reputación sustentada en el esfuerzo, la experiencia y la vocación de servicio de toda nuestra gente.
